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“倾向!奎屯小巷子，偏向” 《大行》大摩升银娱(00027.HK)目标价至39.5元 评级「与大市同步」

《大行》大摩升银娱(00027.HK)目标价至39.5元 评级「与大市同步」

摩根士丹利發表研究報告指，由於銀娛(00027.HK)2024財年的中場市佔率略高，因此上調其EBITDA預測2%。為反应銀娛2023財年下半年的平均利率，該行亦上調公司2024財年的淨利钱收入，並上調其每股盈利預測5%至2.14元。基於對銀娛本钱假設較高的身分，年夜摩將公司2025及2026財年的EBITDA預測，分別上調0.5%及1%。同時將2025及2026財年的每股盈利預測，分別上調3%及1%，至2.68元及2.88元。該行對銀娛的2024至2026財年的EBITDA預測，與市場共識比拟分別低6%、4%及7%。别的，年夜摩暗示銀娛旗下第三期項目開業後，公司中場市佔增長令市場感应掉望。不過同時發現，市場賣方對銀娛2024財年中場市佔率，和EBITDA表現的預期依然很高，這將導致更多負面盈利批改。别的，該行寄望到，有跡象顯示銀娛的市佔率或正在轉勢，並指旗下嘉佩樂酒店於下年年中開業，將有助於公司提高市佔率。年夜摩亦指，銀娛改过冠疫情爆發以來因其淨現金狀況，和第三和第四階段項目标潛在增長，而享有比同業更高的估值溢價，不過相關情況與未來將部门逆轉。綜合上述身分，該行將銀娛目標價由38元上調至39.5元，予以「與年夜市同步」評級。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。